Da es sich um einen thesaurierenden Fonds handelt, werden die Gewinne (Dividenden) wieder angelegt. Die angesetzte Zielrendite beträgt 7 %, jedoch sind in einem volatilen Markt Entwicklungen und Gewinne nicht vorhersehbar. Der Anlagehorizont ist mit 7+ Jahren datiert.

Um die jährliche Zielrendite zu bestimmen, haben wir uns die Entwicklung vergleichbarer Aktienfonds wie den MSCI World ESG Leaders Index angeschaut. Dieser ist von Ende 2007 (Auflagejahr des Index) bis Ende 2021 um durchschnittlich 8,95 % p.a. (= pro Jahr) im Wert gestiegen. Nach Abzug von Fonds- und Transaktionskosten entspricht das circa einer Zielrendite von 7 % p.a. .

Deswegen gehen wir für unseren Fonds auch von einer Zielrendite von 7 % p.a. aus. Wie hoch deine Rendite letztendlich ausfällt, hängt stark vom betrachteten Zeitraum ab. Grundsätzlich gilt: Je länger der Zeitraum, desto stabiler die Rendite.


Die o.g. Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert deiner Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen, bis hin zum Totalverlust. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.